——远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会精彩回放

  远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司副总经理、董事会秘书 袁先登先生

  欢迎咱们参加远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司初次揭露发行A股并在科创板上市的路演推介活动。在此，我谨代表盛邦安全董事会及全体职工，向参加此次网上路演的朋友们表明火热欢迎，向关怀和支撑公司展开的广阔出资者致以诚挚的谢意！

  盛邦安全建立以来，专心于网络空间安全范畴，以“让网络空间更有序”为任务，为客户供给网络安全根底类、事务场景安全类、网络空间地图类安全产品及服务。

  盛邦安全倡议“安全有道，办理先行”的展开理念，秉持精准辨认、准确防护、深化事务场景的“两精一深”的研制战略，聚集缝隙及脆弱性检测、使用安全防护、溯源办理及网络空间地图技能范畴，致力于从网络空间视角剖析数字国际，构建数字国际的网络空间地图，赋能各职业客户的数字化转型，护航国家网络空间安全战略的施行落地。

  盛邦安满是工业和信息化部认可的专精特新“小伟人”企业，是国家展开变革委认可的国家规划布局内要点软件企业，是中心网信办国家互联网应急中心（CNCERT）认可的全国13家国家级网络安全应急支撑单位之一；是公安部认可的国家严重活动网络安全捍卫技能支撑单位；在我国网络安全工业联盟（CCIA）发布的网络安全工业排名中，归纳排名27名。

  公司中心产品的商场占有率多年来坚持职业抢先地位：依据IDC最新陈述计算，盛邦安全缝隙扫描与办理产品位居国内商场第三；WAF产品接连三年商场份额国内排名前五。在溯源办理技能范畴，盛邦安全被IDC评为我国态势感知商场首要厂商，先后取得IDC“大数据安全”“我国网络安全危险态势感知系统”立异者称谓，并取得大数据协同安全技能国家工程实验室颁布的“大数据安全优异事例奖”。

  在科技立异方面，盛邦安全参加拟定的国标有5项，参加科技部等国家严重项目有18项，取得发明专利25项，是北京市专利试点单位、北京市企业技能中心，是2022年工业和信息化部等十二部分发布的“网络安全技能使用试点演示”单位。

  本次发行上市对公司而言是一次可贵的展开时机，公司的征集资金将要点用于网络空间地图项目、工业互联网安全项目、数字化营销网络建造项目、研制中心建造项目以及弥补流动资金。未来，公司将环绕以网络空间地图为底座，聚集职业和场景，开发立异性的安全产品和解决方案，使公司成为一家立异驱动、继续生长、高效运营的新式数字化网络空间安全供货商。

  终究，我谨代表公司，衷心感谢上证路演中心、上海证券报和我国证券网供给的网上路演途径，让广阔出资者朋友可以全面地知道并了解盛邦安全。咱们十分等待听到各位朋友的定见与主张，各位的信赖与支撑是推动公司未来健康展开的源动力。往后，公司的展开将与各位出资者的利益紧密联络在一同，盛邦安全定当不负众望，用成果说话，报答出资者，回馈社会。谢谢咱们！

  我谨代表远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司初次揭露发行A股股票并在科创板上市的保荐人、主承销商国泰君安证券股份有限公司，向参加本次网上路演的各位出资者朋友致以最火热的欢迎和最诚挚的谢意。期望经过今日的线上交流，可以使各位朋友愈加明晰知晓盛邦安全的出资价值。

  盛邦安满是国内抢先的网络安全产品厂商，凭仗多年的研制阅历及技能堆集，在网络空间地图等范畴具有抢先的技能优势，首要产品近年的商场份额位居职业前列。公司现在已构成“两精一深”的研制理念，并构建了事前预警、事中防护、过后溯源的全生命周期安全解决方案，具有齐备的网络安全产品和立异的网络安全服务，完善的盈余、研制、收购、出产和出售形式。

  作为保荐人及主承销商，咱们有幸伴随盛邦安全并肩阅历了本次发行上市的全过程。在此期间，咱们深深感受到“让网络空间更有序”并不仅仅是一句标语，而是一切盛邦人为之斗争的抱负与信仰。

  咱们信赖盛邦安全在进入资本商场后，会继续秉持“安全有道，办理先行”的展开理念，凭仗其抢先的研制和技能优势，开辟新局面。咱们也期望经过本次路演可以帮忙各位出资者愈加深化地了解公司的出资价值和出资时机，积极参加本次发行。咱们对盛邦安全的展开前景充满信心，期望经过咱们和公司的共同尽力，可以给广阔出资者一份满意的答卷。谢谢咱们！

  时刻过得很快，三个小时的网上路演就要完毕了。十分感谢咱们与咱们的交流，一同也十分感谢上证路演中心、上海证券报和我国证券网供给的交流途径和杰出服务。此外，我还要感谢保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司，本分国际会计师事务所、北京市康达律师事务所等中介机构在盛邦安全首发上市过程中的勤劳支付。在本次网上路演行将完毕之际，我代表远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司，再次感谢各位的热心参加，感谢各位出资者对公司的关怀、信赖和支撑。

  经过今日的交流活动，咱们和国泰君安一同，与各位出资者就公司的主营事务、成果体现、竞赛优势、面对的时机和应战、未来展开规划以及本次募投项目的详细情况等进行了深化交流与评论。各位出资者朋友也都提出了宝贵定见和主张，咱们激烈地感受到各位朋友对盛邦安全的重视与支撑，咱们将仔细听取各位的定见，尽力提高本身的运营办理才能，以愈加优异的成果报答广阔出资者的厚爱。

  今日的活动是盛邦安全与各位出资者朋友坦白交流的开端，后续欢迎咱们经过电话、电子邮件等各种方式与咱们继续坚持联络，盛邦安全与各位出资者之间的交流途径永远是顺利的。咱们也十分等待各位朋友日后能成为盛邦安全的股东，携手共创美好未来。

  盛邦安全将以本次发行上市为要害，严厉依照相关法令法规的要求，及时准确地做好信息发表作业，并确保信息发表实在完好，以愈加优异的成果报答出资者、报答社会。

  权晓文：公司专心于网络空间（Cyberspace）安全范畴，主营事务为网络安全产品的研制、出产和出售，并供给相关网络安全服务。公司倡议“安全有道，办理先行”的展开理念，为用户供给网络安全根底类产品、事务场景安全类产品、网络空间地图类产品以及网络安全服务，是国内抢先的网络安全产品厂商。公司秉持精准辨认、准确防护、深化事务场景的“两精一深”研制理念，聚集缝隙及脆弱性检测技能系统、使用安全防护技能系统、溯源办理技能系统及网络空间地图技能系统，以“让网络空间更有序”为任务，护航国家网络空间安全战略的施行。

  权晓文：公司构成了网络安全根底类、事务场景安全类、网络空间地图类三大安全产品序列，并组建了安全服务系统，依托于三大类安全产品与安全服务，公司构筑了事前预警、事中防护、过后溯源，掩盖网络信息安全全生命周期的产品系统。

  袁先登：现在公司具有4家控股子公司，分别为远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（深圳）信息技能有限公司、远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司、北京盛邦赛云科技有限公司；6家参股公司，分别为湖南远江盛邦网络安全科技有限公司、北京天琴合创技能有限公司、北京金睛云华科技有限公司、福建中信网安信息科技有限公司、北京吉沃科技有限公司、深圳华晟九思科技有限公司；3家分公司。

  权晓文：公司经过多年的探究和堆集，已把握缝隙要挟检测技能、使用安全防护技能、网络空间测绘技能、依据要挟情报的大数据安全剖析、卫星互联网等范畴的重要中心技能，并构成了一系列具有自主知识产权的技能成果。到2023年3月31日，公司已取得发明专利25项，计算机软件著作权122项。

  权晓文：公司具有的30项中心技能包含缝隙及脆弱性检测技能系统、使用安全防护技能系统、溯源办理技能系统、网络空间地图技能系统四大类技能系统及根底通用技能，中心技能来历悉数为自主研制。其间，公司缝隙及脆弱性检测技能系统构成了8项中心技能，使用安全防护技能系统构成了5项中心技能，溯源办理技能系统构成了3项中心技能，网络空间地图系统构成了13项中心技能。

  董冰冰：2020年度至2022年度，公司主营事务收入首要来自网络安全根底类产品、事务场景安全类产品、网络空间地图类产品、安全服务和其他，分别为15173.83万元、20241.01万元和23604.19万元，占运营收入份额分别为99.86%、99.92%和99.96%，占比较高，主营事务杰出；其他事务收入首要为坐落成都或西安的房产租借完成的租借收入，对各期运营收入奉献较小。

  董冰冰：2020年度至2022年度，公司完成的归纳毛利金额分别为11473.17万元、15962.46万元和18344.78万元，其间主营事务完成的毛利占比分别为99.97%、99.94%和99.99%，公司归纳毛利首要来自主营事务。

  2020年度至2022年度，公司主营事务毛利率分别为75.59%、78.81%和77.71%，公司主营事务毛利率继续稳定在较高水平。

  董冰冰：2020年度至2022年度，公司研制投入分别为2489.13万元、3870.95万元和4770.54万元，占运营收入的份额分别为16.38%、19.11%和20.20%，首要由职工薪酬、技能服务费等构成，算计占研制费用总额的份额分别为90.18%、89.62%和92.70%。跟着研制人员数量及均匀薪酬水平的提高、股权鼓励方案的施行及网络空间地图项目的继续投入，公司最近三年研制投入规划继续添加。

  权晓文：公司秉持“让网络空间更有序”的任务，倡议“安全有道，办理先行”的安全理念，以“客户榜首、知行合一、勇于立异、当责斗争、彼此成果”的公司价值观，“专业、坦白、标准、尊重、进步”的用人观，结合中心技能才能，继续探究物理国际和网络空间的映射联络，并不断结合客户的事务场景拓宽中心技能的使用范畴，致力于为更多客户供给实时、精准、高效、安全的网络空间财物办理服务。未来，公司将坚决遵从“两精一深、聚集职业”理念，不断夯实企业的中心竞赛力，继续优化公司运营办理功率，使公司成为一家立异驱动、继续生长、高效运营的新式数字化网络空间安全供货商，更好地为国家和公民的安全保驾护航。

  未来三年，公司将在国家安全的战略下，环绕网络空间边境，继续立异，加大网络信息安全范畴的研制投入，以网络空间地图为底座，聚集职业和场景，开发立异性的安全产品和解决方案，保证数字国际安全。一同，公司将不断完善商场营销系统，环绕公共安全和职业安全，扩展商场掩盖度和商场浸透率。

  权晓文：公司将依据商场需求，加强对网络信息安全职业未来展开趋势的研判，以引进人才和培养人才为根底，继续推动公司研制和技才能量系统建造，提高公司技能水平，在坚持缝隙及脆弱性检测、使用安全防护技能抢先优势下，加大对网络空间地图系统、工业互联网安全、公共安全等现有产品线或研制项目的投入或研制力度，继续对公司产品与技能进行晋级，为公司长时间可继续展开打下根底。

  权晓文：首要，经过多年的研制及技能堆集，公司在缝隙及脆弱性检测、使用安全防护、网络空间地图等范畴具有抢先的技能优势。其次，公司具有优异的研制才能。公司自建立以来一向高度重视研制立异，紧跟网络安全技能展开趋势和用户需求，不断推出立异产品和解决方案，提高商场竞赛力。再者，公司具有杰出的场景化安全才能。跟着数字化转型浪潮，传统的通用安全产品现已无法满意企业信息系统事务安全级别的要求，针对不同职业需求开发的场景化产品是网络安全商场展开的新趋势。终究，公司具有快速呼应的服务系统优势。公司区域服务中心技能人员深化客户事务场景，了解客户需求，供给技能辅导和现场支撑。针对要点客户，研制部分快速呼应需求，敏捷迭代开发，加速产品优化晋级。

  张扬文：公司在网络空间地图范畴归于职业的先行者和探究者，相关技能到达国内抢先水平。2020年公司帮忙教育部网络空间安全专业教育辅导委员会承办了国家首届网络空间测绘大会；2021年联合牵头拟定网络空间地图相关国家标准，一同承当多个国家要害部委的网络空间测绘作业。公司被我国网络安全工业联盟（CCIA）评定为“网络财物测绘技能范畴典型企业”；受全国信息安全标准化技能委员会托付联合北京电子科技学院牵头研讨网络空间财物测绘办理国家标准；承当了2020年工业和信息化部网络安全技能使用试点演示项目（财物测绘类），取得了2020年我国通讯学会科技进步二等奖，2022年我国指挥与操控学会科学技能一等奖。

  权晓文：依据《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017），公司所在职业归于“I65 软件和信息技能服务业”；依据《战略性新式工业分类（2018）》（国家计算局令第23号），公司所在职业归于“1 新一代信息技能工业”之“1.3 新式软件和新式信息技能服务”之“1.3.2 网络与信息安全软件开发”。

  权晓文：跟着信息化与数字化转型不断加深，近年来我国网络安全商场规划快速增加，一方面商场参加者逐年增多。依据《我国网络安全工业剖析陈述（2022年）》，2022年上半年，我国展开网络安全事务的企业共3256家，其间产品型公司1379家，同比增加8%；另一方面商场集中度也逐渐提高。依据CCIA计算数据，2017年至2021年，我国网络安全职业集中度CR8分别为38.30%、38.75%、39.48%、41.36%和43.96%。

  权晓文：公司为工业和信息化部确认的国家级专精特新“小伟人”企业；为国家展开变革委确认的国家规划布局内的要点软件企业；为中心网信办国家互联网应急中心（CNCERT）确认的国家级网络安全应急服务支撑单位（全国共13家）；为公安部确认的国家严重活动网络安全捍卫技能支撑单位、国家网络与信息安全信息通报机制技能支撑单位；为工业和信息化部移动互联网产品缝隙库特设组建造运维支撑单位、移动互联网App产品安全缝隙库技能支撑单位；为国家信息安全缝隙同享途径（CNVD）原创缝隙发现杰出奉献单位，发现并报送的缝隙为2021年度最具价值缝隙。公司接连三年被我国网络安全工业联盟评定为“我国网安工业竞赛力50强”。

  权晓文：公司在职业界的可比公司首要是上市公司启明星斗002439）、安恒信息、绿盟科技300369）、深服气300454）、山石网科和亚信安全。

  袁先登：公司实践操控人为权晓文，权晓文经过直接持股、直接持股及共同举动协议组织可支配的公司表决权占比算计为65.68%。2020年度至2022年度，权晓文一向担任公司董事长兼总经理，掌管公司运营办理作业。

  张扬文：保荐人子公司证裕出资将参加公司本次发行战略配售，证裕出资初始跟投份额为本次揭露发行数量的5.00%，即94.40万股。因保荐人相关子公司终究实践认购数量与终究实践发行规划相关，保荐人（主承销商）将在确认发行价格后对保荐人相关子公司终究实践认购数量进行调整。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自公司初次揭露发行并上市之日起24个月。

  袁先登：公司于2019年12月、2020年9月依法实行决策程序后施行了股权鼓励，建立新余网云、盛邦高科两个职工持股途径，对职工颁发限制性股票。2019年12月，公司分别向职工持股途径新余网云及公司董事兼副总经理韩卫东增发163万股、100万股限制性股票，增资价格即颁发价格，为6元/股；2020年9月，公司分别向职工持股途径新余网云、盛邦高科增发16万股、91万股限制性股票，增资价格即颁发价格，为10元/股。除上述情况外，公司无正在履行的股权鼓励及其他准则组织。

  张扬文：公司本次揭露发行股份1888.00万股，占公司发行后总股本的25.04%。

  张扬文：公司本次发行征集资金扣除发行费用后，拟出资于以下项目：网络空间地图项目、工业互联网安全项目、数字化营销网络建造项目、研制中心建造项目以及弥补流动资金。

  张扬文：本项目将对公司现有的网络财物安全范畴部分产品、服务和解决方案进行继续的技能晋级，以供给技能水平抢先的网络空间财物、特点、状况和安全态势的全面展现，到达制作网络空间地图的总体目标。

  张扬文：本项目建造首要面向以电力职业为主的工业互联网用户，针对设备、操控、网络、途径、数据等多个层面展开安全建造。项目详细产品首要包含电力使用安全网关、工控基线办理途径、工控危险评价系统、工控要挟检测与防护系统及网络安全单兵自动化检测系统等。

  张扬文：本项目旨在依据公司现在全国范围事务掩盖才能的根底上，进一步扩展公司营销团队规划及布局、提高公司营销实力，一同经过引进各项数字化营销软件，提高公司营销系统的数字化、统一化办理才能。

  张扬文：本项目依据公司现在的技能储备和职业未来展开趋势，扩展公司研制团队，晋级软件开发及测验途径，环绕使用安全防护技能、缝隙及脆弱性检测技能、RayOS操作系统使用三大方向进行技能储备研制，全体提高公司根底技能才能，稳固中心竞赛力。

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